Nieuw particulier dossier aanmaken

Met een particulier dossier registreert u één aanvrager en eventueel een partner.

1. Open het invoerscherm

Klik op de plusknop naast het blauwe zoekscherm en kies Particulier Dossier.

U kunt ook Invice > Nieuw Particulier Dossier kiezen.

2. Vul de basisgegevens in

Vul minimaal de volgende gegevens van de aanvrager in:

• initialen;
• achternaam;
• geboortedatum.

Kies de burgerlijke staat. Wanneer de aanvrager een partner heeft, verschijnen ook de velden voor de partner.

Vul postcode en huisnummer in. Invice vult de straatnaam en plaats automatisch aan. Voeg indien nodig een huisnummertoevoeging toe.

3. Controleer of de persoon al bestaat

Tijdens het invoeren kan rechts een lijst met geregistreerde personen verschijnen. Vergelijk naam en geboortedatum zorgvuldig.

Klik op het pijltje vóór een naam om de bestaande persoon te selecteren. Zo voorkomt u een dubbel persoonsrecord.

Is de persoon al aan een ander particulier dossier gekoppeld, dan verschijnt een waarschuwing:

• kies Ga Door als de persoon ook aan het nieuwe dossier moet worden gekoppeld;
• kies Nee om terug te keren.

4. Maak het dossier aan

Klik op Ga Door. U komt na het aanmaken op het dossieroverzicht.

Als verplichte gegevens ontbreken

Een ontbrekend verplicht veld wordt rood. Wanneer u op Ga Door klikt, toont Invice een foutmelding en breekt de actie af.

Klik op OK, vul de rood gemarkeerde velden in en klik opnieuw op Ga Door.

Gegevens later aanvullen

Via Inventarisatie kunt u onder meer persoonsgegevens, contactgegevens, legitimatie, producten, inkomen, woning en bezit aanvullen.

Heeft de partner een ander privéadres? Maak het dossier eerst aan en leg daarna in Inventarisatie een nieuw privéadres voor de partner vast.