Een document opslaan

Gebruik de scanmodule om een document te koppelen aan een persoon, product, claim, object of workflow. Invice gebruikt hiervoor bij voorkeur interne opslag.

Koopcontract bij een woning

1. Open het klantdossier en klik links op het documenten-/scanicoon.
2. Klik op Object, selecteer de woning en klik op de plusknop.
3. Voeg één bestand toe via Scan-In, slepen naar Plaats bestand hier of Selecteer Document.
4. Kies of typ bij Soort bijvoorbeeld Aankoopcontract.
5. Vul eventueel een verloopdatum en opmerkingen in.
6. Klik op Opslaan.

Het document verschijnt direct in het overzicht en wordt automatisch geselecteerd.

Rijbewijs bij een persoon

1. Klik op Personen en daarna op de plusknop bij de juiste persoon.
2. Voeg het bestand toe via Scan-In, slepen of Selecteer Document.
3. Kies of typ Rijbewijs als documentsoort.
4. Vul eventueel de verloopdatum en opmerkingen in en klik op Opslaan.

Goed om te weten

• Soort is verplicht; verloopdatum en opmerkingen zijn optioneel.
• Je kunt één bestand tegelijk opslaan.
• Ophalen controleert het persoonlijke scan-e-mailadres op nieuwe bijlagen.
• Een Scan-In-bestand blijft staan totdat je het wist of koppelt.
• Klik op een Scan-In-regel om het bestand eerst te openen en te controleren.
• Bureau plaatst een kopie in Invice Uploads op het bureaublad.
• Archiveren en wissen hangen af van je bevoegdheden.
• Niet ieder bestandstype kan in het voorbeeldvenster worden getoond.

Let op: opslaan zonder bestand doet niets; in de huidige versie verschijnt daarbij nog geen melding.